择尔裕智慧免费版

择尔裕智慧免费版是一款不错的智能化数字化移动化的营销辅助工具。软件提供了朋友圈素材，自选基金，转发助手，独家专栏，访客中心等服务功能，用户可以第一时间获取消息信息，可以帮助大家高效的完成营销工作，海量最新的行业资讯提供，可以让大家掌握第一手最新行业信息。

择尔裕智慧APP介绍

择尔裕智慧+数智金科，该产品立足于全方位解决从业人员在营销及服务客户过程中所面临的全部问题。通过择尔裕智慧+数智金科，从业人员可轻松实现对客的智能营销、智能服务、智能配置，智能维护，及对产品的智能分析、智能诊断。

择尔裕智慧APP功能

智能营销--新基金：

为理财经理提供一套新基金的营销方案（定赢计划），有效的为客户解决了选时和选基的难题。

智能诊断--个基诊断：

通过业绩表现、基金经理等方面点评基金，并给出适用人群，给出理财经理销售的方向。

建议），根据账户诊断报告，理财经理可以轻松便捷的发现销售机会。

专家在线：

择尔裕金融的专家老师团队通过系统提供了最具专业的、全面的基金分析服务。

智能营销--持营基金：

通过对理财经理名下所有客户的账户进行诊断分析， 挑选出最适合持营基金的客户进行销售。直接的给理财经理提供销售机会。

智能营销——定投计划：

通过验证的方式提供一种基金销售方式（定投计划），解决了理财经理在市场的各个点位都可以销售基金的问题。

智能服务：

系统为理财经理提供了及时的、高效的、客户营销服务。

智能诊断--账户诊断：

通过客户年龄、投资风格，持仓信息等维度给出该客户的账户诊断报告（包含资产配置、持仓基金数量、同质化分析、基金调整建议等方面的内容。

联系我们

杭州择尔裕信息技术有限公司

地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路28号

乐富智汇园 1号楼203室

电话：0571-86910235  0571-88086553

更新

v3.0.53版本

版本升级说明：

杭州中信定制功能。

功能优化。