富德生命人寿移动展业app最新版

富德生命人寿移动展业app最新版是一个保险销售app，为富德人寿展业人员提供掌上保险办公拓业服务，主要包括保单管理、保险培训学习、工单维护、理赔办理、在线签单、客户联系等功能，针对线上保险拓展业务,,可以节省很多时间。

软件介绍

富德生命人寿移动展业app是生命人寿最新推出的移动展业软件，主要功能是让投保流程无纸化操作，提高业务员为客户办理业务的服务效率。

富德双录分为2大模块，移动展业APP签单模块和中保信双录模块，流程分3步走：

1.移动展业APP录单模块——录单录到“规则校验”步骤（可在面见客户前录好保存）

2.中保信系统双录模块——创建双录任务、视频录制、视频上传（需要与移动展业APP上语音播报配合完成双录）

3.移动展业APP录单模块——继续录单，完成证件上传，转账等录单步骤。

移动展业富德生命人寿功能

1.销售工具：提供多种销售工具，如保险计算器、保险方案设计、销售演示等。

2.客户管理：方便代理人对客户信息的录入、更新、查询，并支持导***系人和通讯录。

3.在线签单：支持2265代理人在线提交投保信息，并实现自动核保处理。

4.业务管理：支持代理人对业务进行查询、报表查看、任务安排、业绩统计等。

移动展业电子回执操作指引

富德生命人寿电子回执签署平台众多，操作流程简单高效，足不出户即可完成线上签署，为客户及业务人员带来了便利。今天小编就向大家详细介绍移动展业端电子回执的具体操作指引：

签署平台：移动展业

适用渠道：银保（直销单、手工单）、个险、经代、收展

操作流程：

一、业务员端

1、下载移动展业APP，业务员输入工号及密码登录；

2、点击“保单回执”进入回执界面，输入“保单号”或点击“查看全部待签收回执”；

3、选择“待签收”后录入时间并查询，选中需要签收的保单，点击右上角“分享”按钮，通过微信发送给客户。

一、客户端

1、客户收到微信链接后点开，输入“姓名”及“证件号码”并确认，录入省、市、区等信息后进入下一步。

2、客户同意使用“人脸识别”，并进行人脸识别验证，识别成功后“确认已阅读客户告知”进入投保人签名环节，完整签字并确定后电子回执签收完成。

富德生命人寿移动展业软件功能

开启移动4.0时代，方便快捷易上手，随时随地承保快，为展业助理添彩

取消终端限制，开放WIFI签名、签回执方便快捷，还能制作计划书播放产品宣传片

软件亮点

常用功能

移动签单，保单回执，保全e代审，微计划书

行销展业

家庭保单，团险签单，其他投保资料，双录补录

电子照会，待办任务，签单查询，团险签单查

保单服务

精英理赔，回访工单，保全查询，客户确认函

利率公告，投诉信息，附加值服务

移动展业切换富德双录APP

在移动展业录单到第7步规则检查通过时，点击“去双录”，选择富德双录APP，生成可回溯业务号，打开富德双录APP，使用移动展业工号和密码登录，找到对应任务。

选择任务（富德双录APP)

选择对应投保单号待录制任务点击“远程录制”。进入环境检测，检测合格可通过微信“分享给投被保人” 。

PS：若投被保人不是同一人，且被保人已经成年，需分别分享给投被保人。

关于富德生命人寿投保流程注意事项的温馨提示：

1、正值开门红期间，业务高峰期建议使用移动展业APP进行录单

2、录单流程第一步：是否生成可回溯业务管理时：均选择否（只有投保人年龄60岁以上的选择是，即为双录）

3、被保险人证件使用：

被保险人年龄1周岁及以内的，证件请使用户口本+出生证明

被保险人年龄2-15周岁的，证件请使用身份证或户口本

被保险人年龄16周岁及以上的，证件请使用身份证

特别提醒：投、被保险人身份证及银行卡、照片均需现场拍照（必须原件）（翻拍件需客户到公司柜面亲办犹豫期撤单）

4、被保险人为未成年时，签名由投保人签投保人本人的名字，不能出现未成年人签名。

5、附加险相关问题：

a.所有附加险（意外门急诊、住院医疗、百万医疗等）只可投保一份（所有渠道累计）

录单时在核保规则检查时会有提醒，请注意检查

b.购买百万医疗（康悦人生2019）的客户，常规住院医疗+日额补贴类需≤10000元

若未购买百万医疗，则不受此限制

6、倍健康、倍享健康两款健康险在出单时，若主险保额≥30万的，选择19年缴费

7、鑫福人生、鑫福来、鑫福源三款年金险，在出单时先录入第一主险，若现场承保可根据最后一步提示现场操作关联账户的录入（第二主险）系统会自动关联保单；

若无法自动关联的可先行录单，后补投保人签名的授权委托书

8、转账及扣费问题：

实时扣款最晚当天24点前需转账成功（若首次转账余额不足，根据提示修改转账方式），非实时扣款最晚3天内需转账成功

9、投、被保险人在无任何健康告知的情况下，需签署情况说明（手写机打的均可），并在其他资料里上传。

实时转账、非实时转账支持的银行及情况说明、授权委托书如下，请各位惠存。

公司介绍

德华安顾人寿保险有限公司经中国保监会正式批准，由山东省国有资产投资控股有限公司与德国安顾集团股份公司、德国安顾人寿保险股份公司共同出资组建的全国性寿险公司

富德生命人寿保险股份有限公司是一家全国性的专业寿险公司，成立于2002年3月4日，总部现位于深圳。股东由富德控股（集团）有限公司、深圳市华信投资控股有限公司等资金雄厚的企业构成。公司现注册资本117.52亿元，总资产4000亿元，是国内资本实力较强的寿险公司之一。

公司遵从“内诚于心，外信于行”的经营理念，秉承“富及民众，德行天下”的核心价值观，紧跟市场脉搏，不断求新、求变、求发展。

富德生命人寿一直致力于科学前瞻的人才战略，引进了大批业内外优秀的高端人才。公司经营管理团队由业界知名寿险管理人才组成，有丰富的行业经验和影响力。深谙市场规律、极具战略眼光的管理人才和富有执行力的高素质员工是富德生命人寿专业化经营、稳健发展的有力保证。

富德生命人寿建立了覆盖全国重点省市区域的营销网络和多元化服务平台，目前共拥有35家分公司，1000多个分支机构和服务网点，超过13万人的管理和销售人员。